Нефтегазовый сектор.

В Стратегии 2035 не рассматривается такая проблема как изношенность основных фондов. На сегодняшний день на предприятиях нефтегазовой отрасли износ оборудования около 50-80%.

Так половина магистральных нефтепроводов прослужили 20-30 лет, половина труб приблизилась к критическому сроку эксплуатации. Свыше 50% износа имеет более чем половина оборудования в нефтяной промышленности. В нефтепереработке износ фондов превышал 80%. Износ основных фондов в газовой промышленности приблизился к 60%. Две трети действующих магистральных газопроводов эксплуатируется более 15 лет. Треть  газоперерабатывающих агрегатов исчерпали свой проектный ресурс.

Высокая степень износа объясняется следующими причинами:

1. активное использование устаревшего оборудования;
2. нежелание частных компаний вкладывать денежные средства в его обновление и замену.

В большинстве случаев желание российских нефтедобывающих компаний получить более высокую прибыль при наименьших затратах на практике приводят к загрязнению окружающей среды и снижению всех производственных показателей и, как следствие, к снижению эффективности и конкурентоспособности предприятий на мировом рынке.

Пути улучшения использования основных фондов:

1. Техническое перевооружение и реконструкция предприятий и отдельных технологических установок;
2. Повышение отбора целевой продукции от сырья;
3. Укрупнение мощностей, комбинирование технологических процессов, централизация ремонтных работ, а также централизация других объектов подсобно-вспомогательного хозяйства;
4. Сокращение сроков строительства и освоения проектных мощностей технологических установок.

Еще одной очень важной проблемой, не рассмотренной Стратегии 2035, является загрязнение окружающей среды.

Известно, что нефтегазовая промышленность оказывают существенное воздействие как на окружающую среду, так и на людей, работающих в этих отраслях. К негативным проявлениям низкой экологичности можно отнести:

• выбросы различных топливных испарений;
• оседание земных пород в результате извлечения нефти из недр земли;
• выбросы вредных веществ при транспортировке нефти;
• увеличению содержания углекислого газа в атмосфере;
• непосредственному воздействию подвергаются гидрогеологический режим, снежный покров, что в свою очередь вновь оказывает в дальнейшем влияние на растительность, почву, микрорельеф;
• аварийные выбросы газа.

Наибольшее негативное воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах территорий газовых и нефтяных месторождений, а так же в ближайших населенных пунктах и на протяжении магистральных трубопроводов.

Поэтому в нефтегазовой промышленности безусловно необходимо использовать самые современные технологии и реализовать меры по минимизации вредных для экологии и работников процессов.

Кроме того, обязательным является незамедлительное устранение утечек и катастроф при их наличии, поскольку они могут в значительной степени навредить окружающей среде.

Для улучшения экологической обстановки нефтяная отрасль России должна выполнять следующие условия:

• восполнять запасы углеводородов и осваивать новые нефтегазоносные провинции в отдаленных районах;
• повышать уровень профессиональной подготовки кадров и применять технологии для того, чтобы максимально эффективно проводить разведку и освоение новых нефтяных и газовых месторождения;
• улучшать состояние окружающей среды, а также компенсировать или устранять экологические последствия деятельности нефтяных компаний для окружающей среды;
• утилизировать нефтяной попутный газ. 

Так же необходимо обратить внимание на сланцевый газ и сланцевую нефть. Разработка сланцевых месторождений сопряжена с огромными темпами бурения. Себестоимость этого процесса в России значительно выше, чем в США, темпы добычи неравномерны и характеризуются сильным спадом в довольно короткий период. Именно поэтому добыча сланцевого газа в России пока не считается перспективной, большее внимание уделяется проблеме разработки «сланцевой нефти» – керогена. В России наиболее протяженные пласты керогенсодержащих пород относятся к так называемой баженовской свите.

Проблемы, связанные с разработкой месторождений сланцев:

• высокая себестоимость;
• слабая геологическая изученность запасов сланцевого газа;
• необходимость в закреплении трещин;
• технологическая проблема нехватки крупных запасов воды для проведения гидравлического разрыва пласта (ГПР)  сочетается с обратной проблемой утилизации отработанной загрязненной воды;
• особенность технологии добычи сланцевого газа состоит в непрерывном бурении большого числа скважин и частом проведении процесса ГРП.

Позиции российских нефтегазовых компаний в связи с феноменом

американской «сланцевой революции»

В современной литературе существует спор о последствиях так называемой американской «сланцевой революции». Существует мнение, что ее итогом может стать резкое снижение мировых цен на газ вследствие его экспорта по демпинговым ценам из США. В результате многие российские исследователи предрекают крах российской энергетической стратегии вообще и «Газпрома» в частности, исходя из внутреннего американского ценообразования на природный газ. Общая суть прогноза сводится к тому, что США в перспективе нескольких лет станут экспортировать добываемый из сланцев в Америке сжиженный природный газ (СПГ) по низким ценам на традиционные для российской компании рынки сбыта. Прежде всего, на европейский рынок, что якобы приведет к резкому сокращению продаж газа «Газпромом» в силу его неконкурентоспособности в вопросе ценообразования.

Европейские страны традиционно возлагают большие надежды на импорт любого СПГ. Заинтересованность европейских потребителей в получении доступа к новому источнику поставок СПГ, да еще и, как некоторым представляется, по более низким ценам, понятна.

Существуют мнения, что вызванная «сланцевой революцией» новая реальность представляется настоящим прорывом, способным кардинально изменить расклад сил на мировом газовом рынке. Во многом этому будет способствовать дальнейшее развитие технологии и снижение себестоимости добычи. Не совсем понятно только, кто, когда и каким образом разработает эти «снижающие себестоимость добычи» технологии. Также нет никакой уверенности в том, что они вообще в принципе будут разработаны. На сегодняшний день для добычи газа из сланцев применяется старая отработанная технология гидравлического разрыва пласта[1] в сочетании с технологией горизонтального бурения.

Действительно, на отдельно взятом американском газовом рынке уровень цен на природный газ существенно ниже цен на основных мировых рынках газа, таких как европейский и азиатский. Во многом данная ситуация вызвана так называемой американской «сланцевой революцией», но следует также учитывать и саму фрагментарную структуру мирового газового рынка. Единого глобального рынка природного газа, аналогичного нефтяному, не существует. Данное обстоятельство обусловлено историческими и технологическими особенностями развития мировой газовой отрасли, в которой традиционно преобладали долгосрочные контракты, привязка цены к нефти, а сама транспортировка газа от производителей к потребителям осуществлялась по трубопроводам. Даже промышленное развитие технологий СПГ существенно не изменило положение, хотя и сделало отдельные рыки более гибкими. В целом же глобального газового рынка на 2015 г. не существует. Следовательно, ожидать, что произойдет выравнивание цен по американскому уровню без создания единого глобального рынка, не представляется перспективным.

Следует отметить экологический фактор применения технологии гидравлического разрыва пласта. На данный момент некоторые страны, например, Франция и Болгария на законодательном уровне запретили применение на своей территории данной технологии. В перспективе, возможно, негативные последствия от применения ГРП будут минимизированы, но пока что это проблематично.

Не менее важным фактором в целесообразности разработки сланцевых месторождений является рыночная стоимость традиционного газа. При высоких ценах на газовом рынке проекты разработки сланцев являются рентабельными при грамотном экономическом расчете проектов. Однако при низком уровне цены на газ экономическая целесообразность добычи газа из сланцев совсем не очевидна.

Ключевым вопросом функционирования газодобычи из сланцев является уровень рентабельности. Она требует постоянно высокого уровня инвестиционных вложений. Также велики затраты на создание инфраструктуры для транспортировки и потребления газа, создание экспортных мощностей. Все это приведет к росту цены на сланцевый газ. Но в реальности благодаря увеличению добычи сланцевого газа произошел некоторый избыток его предложения на рынке США, что, в свою очередь, привело к существенному снижению его цены. В результате его добыча во многом на 2015 год является нерентабельной.

Помимо этого, практика показала, что заявленный уровень извлечения сланцевого газа из среднестатистической скважины был изначально существенно завышен. Так, в американских компаниях полагали, что каждая скважина будет давать в среднем от 180 до 200 млн. куб. м. газа в год, но реально этот показатель составил всего лишь 50 млн. куб. метров. Следовательно, так как срок эксплуатации скважин не изменился, в 3-4 раза упал дебит добычи, что при сохранении уровня расходов существенным образом скажется на экономике компаний-операторов сланцевых проектов.

Пробуренные скважины в первый год эксплуатации дают высокий выхода газа. Средний дебит скважины после запуска составляет до 500 тыс. куб. м. газа в сутки [4]. Но затем уже на следующий год эксплуатации он сокращается на 55 – 85%, а через три года после запуска в промышленную эксплуатацию скважина дает только 14% от первоначального уровня добычи [7].

В результате, несмотря на существенный рост уровня добычи газа сами американские компании-операторы проектов в сланцевой отрасли оказались в незавидном экономическом положении. Эксперты ИНЕИ РАН считают, что для их выживания в современных рыночных условиях необходим рост цены на газ внутри США на 40 – 50%, то есть в среднем до уровня в 150 долл. США за тыс. куб. метров [7]. Такие выводы были опубликованы в их докладе «Первые пять лет сланцевой революции: что мы знаем наверняка». В своей работе эксперты анализировали динамику добычи сланцевого газа в мире в период 2007 – 2012 гг., а также факторы, оказывающие на нее существенное влияние.

Экспертами была рассмотрена экономическая модель работы компаний, занимающихся реализацией проектов в области добычи сланцевого газа в США на примерах компаний ChesapeakeEnergy, DevonEnergy, EOG Resources и EnCana. Так, по их мнению, в основе экономической модели этих компаний лежала одна и та же финансовая схема, предполагающая продажу «еще не добытых объемов газа». Данное обязательство стало «экономической ловушкой для компаний сектора», так как компании были вынуждены добывать и поставлять газ по контрактам, невзирая на рыночную динамику цен. Это привело к тому, что «на фоне явной убыточности общие объемы добычи газа остаются на высоком уровне» [7].

Низкий уровень цен на американском спотовом рынке газа заставил даже такие крупные компании, как американская ExxonMobilи французская Total [9], признать нерентабельность и остановить дальнейшую реализацию проектов по добыче сланцевого газа в США в 2012 – 2013 годах.

Важным моментом, определяющим невозможность сокращения убыточной добычи сланцевого газа, являлись обязывающие условия лицензионных соглашений, которые в случае невыполнения заявленных планов по добыче могли быть отозваны государственными органами США [7].

Эти факторы привели к перенасыщению американского внутреннего рынка дешевым газом, что стало причиной тяжелого экономического положения компаний-операторов проектов и определило переориентацию стратегии ряда компаний с реализации проектов в области сланцевого газа на разработку проектов по добыче сланцевой нефти и NGL.

Еще одной причиной резкого роста добычи сланцевого газа в США являлись крупные размеры «сложного, нестандартного финансирования, предоставленного инвестиционными банками, такими как GoldmanSachs, Barclays и JefferiesCompany» [7]. Именно данные кредитные организации и стали катализатором взрывного роста отрасли. Однако устойчивые низкие цены на газ не позволили газодобывающим компаниям вовремя расплатиться по взятым кредитам.

Ярким свидетельством того, к чему приводит сращивание бизнеса финансовых и газодобывающих компаний, является пример компании ChesapeakeEnergy, которая в начале 2012 г. объявила о необходимости снизить текущие капитальные вложения в бурение новых скважин на 70% и сократить добычу сланцевого газа на 8 процентов.

Не менее важным при оценке влияния американской «сланцевой революции» на геополитическую ситуацию в мире и позиции России как одного из ведущих экспортеров природного газа является вопрос о потенциальном американском газовом экспорте. Сама идея экспорта природного газа из США полностью противоречит американской экономической стратегии и интересам американской промышленности. США проводят политику реиндустриализации и возвращения промышленного производства на свою территорию. Для успешной реализации такого сценария американской промышленности потребуются дешевые энергоносители. Следовательно, американские компании не будут экспортировать дешевый природный газ за пределы своей страны. Вместо него на экспорт пойдет промышленная продукция, произведенная на предприятиях, которые будут возвращены в США благодаря дешевому газу.

Проблема влияния экспорта американского СПГ на мировые рынки, в особенности на европейский, а также на российский газовый экспорт достаточно актуальна. Будет ли налажен экспорт и будет ли избыток газа в Америке для поставок его на внешние рынки – на данный момент не ясно. Это зависит от многих факторов экономического и политического характера, а также от будущей рыночной конъюнктуры, так как сам процесс экспорта американского газа должен быть экономически целесообразен.

Однако такая политика, судя по всему, не согласуется с видением будущего развития американской газовой сферы администрацией США. Так, на 2012 г. администрация президента Б. Обамы дала разрешение на экспорт всего лишь 50 млрд. куб. м. американского газа в 2016 г. и, что самое интересное, он пойдет не как планировали европейцы в Старый Свет, а в КНР. Больше экспортных квот не было выделено.

Однако, даже потенциальная вероятность начала экспорта американского СПГ может дать другим странам возможность требовать от РФ снижения цен на поставляемый природный газ.

Следующей идеей, активно продвигаемой апологетами «сланцевой революции», является убежденность в том, что не только на территории США имеются промышленно извлекаемые запасы сланцевого газа. По предварительным оценкам заинтересованных экспертов на долю Канады и США еще недавно приходились крупнейшие месторождения сланцевого газа (23% от мирового объема).

Самой примечательно частью мифологизации темы «сланцевой революции» являются два вывода, которые делаются с маниакальной настойчивостью рядом экспертов:

1. «Газпром» должен пересмотреть принципы ценообразования на газ, то есть продавать его с дисконтом к реальным рыночным ценам, что само по себе в условиях рыночной экономики звучит абсурдно.
2. «Сланцевая революция» может привести к существенным проблемам с экспортом российского газа на традиционные рынки сбыта.

По первому выводу следует отметить, что у «Газпрома» заключены долгосрочные контракты на поставку российского газа в Европу. Цена в контрактах определяется на рыночных условиях по специальной, устроившей обе стороны, формуле. Более того, большинство контрактов составлены по формуле «takeorpay». Условия этих контрактов, согласно международному праву, могут быть пересмотрены только по обоюдному согласию заключивших их сторон, если не произойдет какого-либо форс-мажорного обстоятельства. Появление на рынке более дешевого источника газа, как представляется, подобным обстоятельством не является. Следовательно, стоимость российского газа для европейцев будет определяться рыночным ценообразованием, что само по себе является основополагающим базисом капиталистических отношений в целом. Таким образом, если цены на нефть снизятся, а такое развитие событий вполне вероятно, то снизятся и цены на российский газ согласно обязывающим контрактным условиям. Но целенаправленно снижать цены на российский газ в угоду иностранным интересам было бы неправильно с точки зрения российских национальных интересов. Для РФ никто не создает подобных условий в современном мире, следовательно, не стоит быть первопроходцами в том, что наносит ущерб экономической безопасности России. Хотя, безусловно, многие желали бы получать российские энергоресурсы по демпинговым ценам или же вообще бесплатно, и их можно в этом понять. Но в современной системе международных отношений главенствуют капиталистические принципы, следовательно, товар стоит соотносительно его рыночной цене, так что на ближайшее время не существует предпосылок, обязывающих Россию продавать свои энергоресурсы по цене ниже рыночной в угоду идеологическим или околорыночным мифологемам и спекуляциям, как бы это кому-то и не хотелось.

Если с первым выводом все достаточно ясно, то вот второй вывод имеет под собой веские основания, он более реалистичен и многогранен, заставляет задуматься. Для понимания сложившейся реальности нужно комплексное осознание происходящих процессов, на первый взгляд не связанные между собой, но представляющих единую систему.

Сам феномен внезапного снижения цен внутри США для американских потребителей на стратегически важный энергоресурс во время мирового экономического кризиса, представляется как минимум удивительным. Абсурдность этой ситуации только подчеркивается тем фактом, что США продолжают импортировать СПГ на свой рынок из других стран, то есть американские компании, добывая газ в третьих странах, продают его внутри США по внутриамериканским низким ценам, а на европейском рынке по дорогим европейским.

Ценовую дифференциацию на американском и европейском рынках объясняют наличием рыночных механизмов формирования стоимости газа на этих рынках. Но чем же эксперты объясняют низкие цены на газ внутри США? Как они комментируют тот факт, что США, не являясь страной полностью обеспечивающей свои внутренние потребности собственной добычей газа, уникальным образом снабжает своих потребителей дешевыми углеводородами в отличие от всех других стран мира, в том числе и от европейцев?

Именно для обоснования такой низкой стоимости газа на внутриамериканском рынке в кризисный период, когда американские потребители остро нуждаются в дешевых энергоресурсах, используется мифологема о «сланцевой революции». Газ из сланцев не покрывает все потребности внутриамериканского потребления. Экономика США все еще продолжает острейшим образом нуждаться в импорте газа. Но именно сланцевый газ стал ширмой, позволившей установить нужные для американской экономики цены на газ. Но только для нее, а не для всего остального мира. Американские компании продают газ американцам по демпинговым ценам, а в другие страны – по высоким мировым.

Следует отметить, что в целом процесс легендирования следует признать успешным. Американцам многие поверили или захотели поверить, исходя из своих интересов. Американцы говорили, что у них есть дешевый сланцевый газ, поэтому они будут закупать газ за границей по тем же ценам. Продавцов в США такие формулировки устраивали. Американские потребители получали дешевое топливо, что способствовало улучшению общего экономического климата в стране в кризисный период, позволяло намного лучше тех же европейцев с ним бороться.

Но легенда лопнула в начале 2010-х гг., когда компаниям, занимавшимся добычей газа из сланцев в США, пришлось раскрыть экономические показатели своей хозяйственной деятельности. Стало ясно, что для обеспечения рентабельности добычи сланцевого газа цена его продажи должна быть намного выше сложившейся на внутреннем американском рынке. То есть компании, занимавшиеся добычей сланцевого газа в США и создавшие условия, которые обеспечили подпитку дешевым газом американской экономики, по сути, работали в убыток для себя. Так была развеяна эта иллюзия. Но, что самое главное, на данный момент это не сказалось на низком уровне цен на газ внутри США. В этой связи встает уже вопрос о том, является ли рыночным характер ценообразования в американской экономике, но он не относится к тематике настоящего экспертного заключения.

На основании вышесказанного рассмотрим возможные сценарии развития ситуации:

1. Цены на газ в США вырастут как минимум до уровня рентабельности долгосрочной добычи сланцевого газа американскими компаниями, что примерно соответствует общемировым ценам на данный вид топлива. Следовательно, европейцы не получат дешевых поставок газа.
2. Если цены на газ в США не изменятся, тогда эти компании разорятся, и сланцевого газа вообще не будет на американском рынке. Во весь рост встанет вопрос – если США закупают газ за границей намного дешевле других стран, то на каком основании это происходит и как это согласуется с рыночным характером и либеральными ценностями американской экономики в целом? Тогда европейцам придется выяснять этот вопрос у поставщиков газа на американский рынок, что тоже не сулит им резкого снижения цен, так как они и так закупают СПГ примерно в одних и тех же местах.
3. Цены на газ останутся прежними. Компании, занимающиеся добычей сланцевого газа, будут поддержаны американской Федеральной Резервной Системой по примеру финансового сектора во время мирового экономического кризиса. Имеется в виду некий аналог Плана Полсона[2] [10]. Или по примеру банкротства GeneralMotors, когда американское правительство фактически взяло на себя все долги компании. В современной американской истории примеров урегулирования таких рыночных проблем нерыночными методами хватает. В любом случае легендировать низкие цены на газ на внутриамериканском рынке по сравнению с мировым глобальным газовым рынком, используя мифологему о «сланцевой революции», больше не удастся. В таком случае можно с уверенностью утверждать, что вероятность получения европейцами дешевого американского газа практически отсутствует, так как ни американское правительство, ни ФРС США раньше не были замечены в оказании благотворительной экономической помощи другим странам при решении подобных вопросов.

Возвращаясь к утверждению о том, что «сланцевая революция» может привести к существенным проблемам с экспортом российского газа на традиционные рынки сбыта, в связи с которыми ряд экспертов предсказывает существенные экономические проблемы для «Газпрома» и снижение политического влияния РФ в целом, можно сделать следующие выводы:

1. Это возможно только в том случае, если экономика хозяйственной деятельности компаний, занимающихся добычей сланцевого газа, окажется рентабельной при низких ценах на добываемую продукцию, что на сегодняшний день не соответствует реальности. Для этого требуется появление не существующих в современной практике технологий газодобычи.
2. Данное мнение может быть актуально и при появлении любого другого источника или технологии получения дешевой энергии, не обязательно в газовой отрасли. Подобная энергетическая революция, вне всякого сомнения, существенно изменит сложившийся порядок вещей, но каким он станет и не усилит ли это, наоборот, позиции России, не известно. На сегодняшний день нет никаких оснований считать, что мир стоит на пороге новой энергетической революции. Следовательно, будут развиваться действующие технологии получения энергии, в том числе и газовая энергетика, в которой доля России на международном рынке достаточно велика.
3. Это реально при условии реализации стратегии американского дешевого экспорта природного газа в Европу. Но на сегодняшний день можно утверждать, что весь объем природного газа, разрешенный для будущего экспорта из США, пойдет в Азиатско-Тихоокеанский регион.

На 2015 г. американская «сланцевая революция» привела не к росту предложения СПГ на мировых рынках, а к увеличению предложения угля, в том числе и на европейском рынке, что способствовало снижению цен на этот вид энергоносителей. Дешевый газ на внутриамериканском рынке стал вытеснять традиционно используемый для энергогенерации уголь, который его производители вынуждены были отправить на мировые рынки. Помимо североамериканских производителей угля от «сланцевой революции» пострадали также и колумбийские компании.

Подводя итог рассмотрению влияния «сланцевой революции» в США на перспективы российской внешнеэкономической политики и «Газпром», необходимо отметить, что при существующих условиях добыча газа из сланцев не оказывает заметного влияния на позиции корпорации на мировом рынке, так как в настоящее время дешевый газ существует исключительно для Америки, которая одновременно находится в мире дорогого газа для всех остальных.

Миф «сланцевой революции» активно используется для оказания политического давления на российское руководство и «Газпром» в целях снижения стоимости российского газа для европейских покупателей. Одновременно этот миф используется как средство идеологического воздействия на российских граждан и преследует своей целью распространение слухов о неизбежном крушении в ближайшем будущем российской правящей элиты и существующей в стране системы.

При существующих условиях добыча газа из сланцев не оказывает существенного влияния на позиции Группы компаний «Газпром» и РФ на мировой арене.

Продолжение в части 3